1. Менеджер продаж получил Заявку(Лид) от клиента (Входящий или исходящий) и запустил по текущему лиду сделку в CRM
2. Менеджер продаж провел диагностику лида и установил, что клиент и лид похожи на целевые.
3. Менеджер продаж выезжает на осмотр объекта совместно с представителем отдела производства.
4. Менеджер продаж заполнил утверждённую анкету клиента, получил ТЗ от клиента, согласовал с клиентом ТЗ на оказание услуг ежедневных уборок.
5. Менеджер продаж все данные по заявке/лиду вносят в CRM, приложил туда анкету, текущее ТЗ, отправил на согласование Экперту отдела продаж.
6. Эксперт сформировал смету и отправил на согласование отделу производства.
7. Отдел производства клининга оценивает смету и делает свои предложения
8. Имея на руках проверенную производством смету и техническое задание, менеджер продаж готовит КП и отправляет его Заказчику.
9. Если Менеджер продаж провел успешные переговоры или получено уведомление от эл. площадки или клиента, что компания признана победителем в торгах. и получил согласие клиента начинаетсяпроцедура заключения договора.
Выход на объект через согласованное с Заказчиком коли чество дней
10. Менеджер отдела продаж предоставляет региональному менеджеру отдела производства данные по объекту.
Реквизиты клиента, смету, проект договора, содержащий ТЗ (или ТЗ) и дату начала оказания услуг.
11. Менеджер отдела продаж передаёт ассистенту отдела продаж данные для заключения договора через CRM.
Договор находится на стадии «Новый».
12. CRM автоматически ставит задачу производству:
«Внимание, заключен новый договор».
13. Отдел производства в CRM может увидеть все данные связанные с лидом, смету, проект договора с ТЗ, дату захода на объект.
14. Отдел производства начинает подготовку к "Заходу на объект".
Найм, обучение персонала, закупку техники и инвентаря.
15. Менеджер продаж заключает договор до даты начала работ на объекте и передает его ассистенту отдела продаж.
16. Ассистент отдела продаж сканирует договор и помещает его в архив CRM.
17. Ассистент отдела продаж дополняет информацию в CRM в разделе «Договор»: помещает в раздел "Договор" скан договора с ТЗ.
Переводит «Договор» на стадию «заключен».
18. Отдел производства подхватывает под контроль документооборот с клиентом.